Техническое задание (ТЗ) – это соглашение между компанией и разработчиком (или интегратором) CRM, которое прописывается еще до внедрения CRM-системы.

В документе подрядчик получает подробные пожелания и указания, на основе которых он будет выстраивать работу и рассчитывать стоимость своих услуг. 

Чем более подробно будет составлен документ, тем успешнее будет внедрение. 

Иногда кажется, что составление ТЗ лишь тормозит процесс заключение договора и оттягивает момент начала работ по внедрению CRM-системы.

На самом деле наличие технического задания экономит и время, и деньги, и нервы как подрядчика, так и заказчика:)

• Обе стороны понимают четкие технические параметры внедряемой CRM, поэтому в процессе внедрения интегратор делает меньше ошибок, а клиент знает, какие модули и функции настроенной системы нужно проверять при сдаче проекта в эксплуатацию.
• Зная необходимые требования к системе, интегратор сосредоточится на настройке только нужных функций.
• Будут понятны интерфейсы CRM-системы - как будет выглядеть рабочее место сотрудников в CRM, где будут расположены элементы (чаты, звонки, задачи, клиенты и т.д.).

Кроме того, наличие письменного технического задания позволит компании быть уверенной, что подрядчик точно поймет, что от него требуется. Как и при работе с другими специалистами, устные договоренности здесь не работают, так как их можно понимать по-разному.

Как формируется техническое задание? 

1. Обычно на встрече по выявлению бизнес-процессов интегратор заполняет первый шаблон-опросник о компании клиенте.
2. Готовится предварительное коммерческое предложение, где описаны алгоритмы автоматизации существующих бизнес-процессов.
3. Если коммерческое предложение согласовано, то на его основе уже готовится ТЗ.
4. Техническое задание согласовывается с заказчиком. Желательно, чтобы оно подписывалось заказчиком и было частью договора.

Какие основные элементы должно включать в себя грамотно составленное техническое задание на внедрение CRM-системы: 

• цели внедрения;CRM;
• продукт компании (или товар);
• cуществующие бизнес-процессы в компании;
• объектная модель клиента (список всех клиентских полей, используемых в работе);
• автоматизация существующих бизнес-процессов;
• интеграции с другими сервисами, которые уже используются в работе;
• дополнительные приложения (например, разработки модулей из маркетплейса);
• структура компании, права доступа;
• отчеты и показатели KPI;
• план проекта.

Можно ли самостоятельно написать техническое задание на внедрение CRM-системы?

Да, это возможно, но лучше доверить это интегратору, который делает таких технических заданий 25-50 и более в год.

Нужна разработка ТЗ для Вашей компании?

Обращайтесь по телефону 098-4681556 или пишите на e-mal sales@business-telecom.net